腾讯将推出微信小商店程序,给予目标价580港元。业内人士认为,腾讯公司借助微信小商店程序,有望打通公众号、视频号、小程序与直播带货,从而激活微信生态中所积累的海量用户,这意味着腾讯公司可能在电商领域实现对阿里巴巴公司的非对称竞争。

受腾讯推出微信小商店功能冲击,港股电商SaaS板块集体暴跌,兑吧跌超15%,微盟集团跌12%,汇付天下跌10%,中国有赞跌超8%。市场人士认为,寄生于腾讯生态的SaaS公司尤其是电商SaaS可能面临一定的冲击。

电商预期拉动腾讯新故事?

腾讯公司的股价再次实现对自己的超越,6月22日腾讯公司股价盘中升至474港元,创下该股的历史新高,市值达到4.53万亿港元,这意味着腾讯股价自3月19日的低点324.294港元上涨至今,股价已经反弹45%,3个月市值增加1.4万亿港元。

腾讯发布2020年第一季度的报表。腾讯第一季度营业收入1080.67亿,同比增长26%,净利润270.79亿,同比增长29%,高于市场预期。腾讯在财报中披露,截至2020年3月31日,微信和WeChat的合并月活跃账户数为12.025亿,去年同期为11.117亿,同比增加8.2%,环比增长3.2%。QQ月活跃账户数为6.935亿,去年同期为7.004亿,同比减少1.0%,环比增加7.2%。

尽管腾讯拥有海量的用户,在游戏、社交内容、长视频等领域处于优势地位,但腾讯在空间巨大的电商行业,却一直处于弱势。截止目前,腾讯在电商领域更多的通过“代理人战争”去围攻阿里巴巴,腾讯已经投资了京东、拼多多、蘑菇街、唯品会等电商平台,腾讯更是成为京东的第一大股东,也是拼多多的第二大股东。

但腾讯毕竟无法完全掌控上述平台,在相关上市公司拥有的投票权不及创始人。业内人士认为,腾讯公司更希望通过培育自身的电商业务,连接腾讯生态所积累的巨量用户,实现对阿里巴巴的超越,尽管难度很大。

你来我往是腾讯与阿里巴巴竞争的主要特点,因为阿里巴巴已经在腾讯的游戏、社交等传统领域投资了陌陌、微博等公司,阿里巴巴所推出的社交类产品钉钉APP,更是在2020年疫情期间成为爆款。

当阿里巴巴已不满足通过投资社交、游戏来围堵腾讯,腾讯也不希望在电商领域仅仅停留在“代理人战争”上,腾讯决定直接布局电商,有市场人士认为,阿里巴巴的钉钉在疫情期间的火爆,可能刺激了腾讯。

6月20日,微信内测了「微信小商店」的小程序。据悉,微信小商店是一个无需开发、一键开通即可自主经营的卖货小程序。开通小店后,用户可以直接在这个小程序里进行直播和卖货。业内人士认为,腾讯公司借助微信小商店程序,有望打通公众号、视频号、小程序与直播带货,从而激活微信生态中所积累的海量用户,这意味着腾讯公司可能在电商领域实现对阿里巴巴公司的非对称竞争。

截止目前,阿里巴巴的天猫仍在B2C电商市场中占领导地位,根据易观发布的《中国网络零售B2C市场季度监测报告2020年第1季度》数据显示,2020年第1季度,天猫成交总额较去年同期增长8.5%,占据市场份额63.1%,而腾讯在此份额中几乎可以忽略。

上述信息意味着,如果腾讯获得一定的份额,有望继续推动腾讯公司的营收和利润,券商中国记者获悉,部分基金经理也认为这有利于提升腾讯公司的想象空间,市场对腾讯电商充满期待。券商观点也较为乐观,海通国际发布报告认为,腾讯将推出微信小商店程序,给予目标价580港元。

腾讯电商打断“寄生概念股”的想象?

腾讯布局电商刺激了腾讯的股价,但却令寄生于腾讯的第三方服务商惊恐不已。

根据此前的媒体报道,微信小商店或将对第三方服务商带来一定冲击,短期内,微信小商店不会取代第三方服务商,二者会处于并存状态。但长期来看,若微信小商店体验超预期,大多数运营者或将历史用户数据从第三方迁移回来,这将对第三方服务商产生强烈的冲击。

券商中国记者获悉,第三方服务商实际上就是各种寄生于腾讯生态的SaaS。2020年4月16日,腾讯云披露,18类行业型SaaS陆续加入其SaaS生态“千帆计划”,包括零售电商、医疗、物流、餐饮、教育、房地产、酒旅、工业等各领域,首批企业包括酷家乐、QTrade、超级导购、小鹅通等。

腾讯SaaS生态“千帆计划”于2019年10月底发布,通过SaaS臻选、SaaS技术联盟和SaaS加速器三大项目,该计划为SaaS企业提供技术、商机、培训、资本等服务。前期引入项目以通用型SaaS为主,包括CRM、ERP、营销、法务等类型。伴随SaaS生态进一步成熟,客户需求愈发多样,“千帆计划”加速引进行业类SaaS。

最著名的SaaS公司是微盟集团,并在2019年1月在港交所上市,腾讯持有微盟集团小部分股权。

背靠“腾讯”大树好乘凉,2020年3月17日,微盟集团发布2019年财报显示,2019年微盟集团实现总营收14.37亿元人民币,2019年实现全年净利润3.11亿元人民币,在盈利艰难的SaaS行业,微盟集团的财务表现可圈可点,但其最大问题是,腾讯公司不希望微信生态被任何一个外来户掌控。

受腾讯推出微信小商店功能冲击,港股SaaS概念股集体暴跌,兑吧跌超15%,微盟集团跌12%,汇付天下跌10%,中国有赞跌超8%。微盟公司当前市值约为193亿港元,自去年底以来,该公司已成为港股中小市值中的牛股,前六个月的股价涨幅已达150%。

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